とんたんの投資日記

~タイ人奥さんとの結婚を機に投資で資産形成~

株式資産運用状況(2020年5月)

                                                                     


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おはようございます☀️

 

今回から株式の運用状況を記録していきたいと

思います‼️

 

まだまだ運用額は少なく(恥ずかしい程に)、

大変公表しにくいのですが、年が経つ毎に増え

る(であろう)運用資産状況を長い目で見守っ

てくれたらと思います🙂

 

株式資産ポートフォリオ

・日本株

 良品計画、ヤマハ発動機、三菱UFJ、オリッ

 クス

・投資信託

 日本株投資信託(東京海上・ジャパン・オ

 ーナーズ株式オープン)

・米国ブル3倍ETF

 SPXL , CURE , TECL . INDL , DRN

 

日本株資産運用状況

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日本の個別株は、日経平均株価の底値付近で買

ったものが多いため、全て含み益になっていま

す。

今週金曜日にヤマハ発動機の6月期無配発表が

あったため、どこまで株価が落ちるかは分かり

ませんが、まさかマイ転することは無いだろう

と楽観視しています。

良品計画以外は高配当株と認識していますの

で、初期の内はもっと資産を増やしたいため、

成長株への投資を考えたいですね。

良品計画とヤマハ発動機はやはり海外の動向に

大きく影響されるため、業績の戻りはまだまだ

時間がかかるかもしれませんが、長期保有前提

ですので気長にいきます。

 

投資信託運用状況

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投資信託はアクティブファンドである、東京海

上・ジャパン・オーナーズ株式オープンを買い

付けしています。

アクティブファンドは長期の成績でインデック

スファンドに劣るなんて事も言われてますが、

常に右肩上がりともいかない日本ではアクティ

ブにも分があると思い、こちらに賭けていま

す。

過去の成績も目を見張るものがあるこのファン

ドですが、将来の事は分からないので注視が必

要ですね。

 

米国株ブル3倍ETF運用状況

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・SPXL(S&P500指数に連動)

・TECL(ハイテクセクター)

・CURE(ヘルスケアセクター)

・INDL(MSCI India Indexに連動)

・DRN(MSCI US IMI Real Estate 25/50インデ

    ックス連動)

今は比率通りではないですが、今後は上から

30:20:30:10:10にリバランスしていく予定で

す。

長期前提のレバレッジ方針ですので、少額投資

と今回のコロナショックのように株価が大きく

下がった時にしか、怖くて買えません。

 

おわりに

持株資産評価額

1,735,094円

持株評価損益合計

205,315円(+13.4%)

現金+持株資産評価額

2,218,978円(+10.2%)

取得金額合計

1,529,779円

現金(現金比率)

483,884円(21.8%)

 

資産だいぶ少なくてビックリしたか方も

おられたかもしれません😅

現在は株の他にもソーシャルレンディングに約

300万円、ビットコインに約30万円を突っ込ん

でいますが、ソーシャルレンディングを徐々に

株式に移行していこうと考えています。

 

今後も応援よろしくお願いします🙂